Vos questions, mes réponses

Aux professions libérales (médecins, chirurgiens-dentistes, pharmaciens, avocats, notaires, experts-comptables) et aux dirigeants de sociétés (SAS, SARL, holding) qui souhaitent structurer leur patrimoine avec méthode. Vous exercez une activité exigeante — votre patrimoine mérite la même rigueur.

C'est un professionnel qui vous accompagne sur l'ensemble de votre situation — fiscalité, prévoyance, investissement, retraite, transmission. JF Invest n'est adossé à aucune banque et n'est lié à aucune compagnie en particulier : je mets les acteurs du marché en concurrence pour retenir les solutions qui servent votre intérêt. Ma rémunération (honoraires et/ou commissions) vous est présentée en toute transparence dès le premier rendez-vous, dans le document d'entrée en relation (DER).

Oui. Le premier échange est gratuit et sans engagement. Il permet de faire connaissance, de comprendre votre situation et vos objectifs, et de déterminer ensemble si un accompagnement a du sens pour vous.

Une méthode en cinq étapes, toujours dans le même ordre : diagnostiquer, sécuriser, optimiser, investir, anticiper. Ma conviction : le bon ordre patrimonial est plus important que la sophistication des solutions. Chaque étape prépare la suivante pour des décisions solides et cohérentes.

L'accompagnement complet est proposé à 3 000 € TTC, réglables en une fois ou en 3 fois sans frais. Ce tarif unique couvre l'ensemble du parcours — diagnostic, rendez-vous de stratégie, plateforme et suivi — sans limite de durée. Offre de lancement : les 10 premiers clients beta-testeurs bénéficient de 50 % de remise (1 500 € TTC) en échange de leur retour d'expérience. Le premier échange est gratuit et sans engagement. Le détail est sur la page Tarifs.

Le cabinet est basé à Belin-Béliet, en Gironde, et accompagne des clients dans toute la France. Les rendez-vous se font en présentiel comme à distance, en visioconférence, selon ce qui vous convient le mieux.

Un espace personnel sécurisé où vous retrouvez votre parcours d'accompagnement : modules de formation en vidéo, simulateurs patrimoniaux, guides téléchargeables et suivi de votre progression, accessibles à tout moment.

Oui. JF Invest est immatriculé à l'ORIAS sous le numéro 23003960 : Conseiller en Investissements Financiers (CIF) adhérent de la Chambre professionnelle ANACOFI, association agréée par l'Autorité des Marchés Financiers (AMF), ainsi que Courtier en Assurances (COA) et Courtier en Opérations de Banque et Services de Paiement (COBSP).